在一座位于城市中央的大剧院内,每个华灯初上的夜晚,剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律,美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞,曼妙多姿,倾倒众生。在剧院的最远端,小老鼠杰瑞和塔菲(Chantal Strand 配音)每日里准时观看《胡桃夹子》表演,他们欢呼喝彩,乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬,杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿,剧院内所有的玩具突然有了生命,杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面,白雪皑皑的街头巷尾,野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来,不仅破坏了晚宴,还抓走玩具芭蕾舞小姐。
杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……
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